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国泰水泥华东水泥呈现超预期大范围上调-【资讯】

发布时间:2021-07-16 03:38:02 阅读: 来源:乘用车厂家

水泥股维持“增持”评级:近期江浙沪皖鲁鄂湘水泥价格普涨,时点、幅度、范围均超市场预期,其中风向标上海及杭州的水泥价格、苏锡常及铜陵-芜湖的熟料价格已达或超去年11月高位(而今年煤价低令成本降约10%),结合对非上市管桩、土建企业订单等先行指标跟踪,我们坚持认为春节前需求有保障(正常的旺季),并可能会出现赶工(今年过年早),按照正常旺季的节奏,10月底前依然有望继续提价,而目前海螺沿江熟料库位依然偏低,供货紧张,需求仍在环比提升中,结合宏观偏正面的预期短期内不会改变,我们维持对水泥股行情有望走出第二波的判断,首选海螺水泥(600585)等华东水泥股。

未来水泥股行情的进一步升级的可能促发因素:地产新开工持续回暖、产能的清理出现更为强硬的措施(大气污染物减排等)引致的4季度旺季供给收缩等。(国泰君安)

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