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国泰个股华谊兄弟私人订制为破纪录而来

发布时间:2021-01-08 02:38:49 阅读: 来源:乘用车厂家

事件:贺岁档期间,华谊兄弟(300027)精心打造、冯小刚、王朔联手的喜剧电影《私人定制》将于12月19日上映。此片占尽市场成功要素(品质一流、档期绝佳、题材讨巧),成为2014贺岁档最受关注的影片。

我们预测该电影票房将在11亿至13亿元,对公司盈利贡献明显。预测逻辑:1、阵容、题材优势:从12月排片表来看,同期上映影片中没有同量级可与之抗衡之作;2、贺岁档期喜剧最为讨巧,2012年同期喜剧贺岁电影《泰囧》最终票房超过12亿;3、该片已通过植入广告、整合营销等多种方式实现近亿元收入,影片放映票房分成收入亦对利润贡献较大。

核心观点:我们认为,在屏幕容量大幅增加的情况下,短期看年底贺岁档《私人定制》又是对我国电影市场容量上限的一次测试,票房超预期值得期待。中长期看公司一方面通过投资电影院、主题公园向下游产业链延伸,另一方面加强横向拓展,从参股掌趣到控股银汉,深入游戏业,打造“影视 游戏”娱乐王国的思路坚定,维持增持评级及50元目标价。

维持2013-15年预测(按最新股本摊薄),即EPS0.57元、0.80元、1.00元;若计入收购银汉的备考业绩,预测2013-15EPS0.60元、0.84元、1.05元。

核心假设:《私人定制》票房过11亿元。

催化剂:电影《私人定制》票房超预期;银汉新手游产品《神魔》月流水超预期;继续进行其他对价合理的并购。

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