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操盘手日记A股700点暴跌惊魂生死边缘的挣扎

发布时间:2021-01-08 01:07:50 阅读: 来源:乘用车厂家

从7.29 到8.1916个交易日的股市惊魂,700点暴跌的6天记忆,正如涨时出人意料,跌时也惊心动魄。

7月29日,沪深两市双双大跳水,上证综指暴跌171.92点,跌幅5%,最大跌幅7.68%,深成指暴跌5.54%,最大跌幅8%,巨量创出本轮反弹以来的“黑色星期三”,令人目瞪口呆。

8月7日,国家发改委、财政部、央行三部委明确表示,当前宏观政策取向不能变,货币政策没有微调,要保证股市稳定健康发展。然而,市场作了另外的解读,当日上证综指跌95.64点,跌幅2.85%。

8月12日,在7月份数据公布后,上证综指暴跌152点,跌幅4.66%,创下第二个“黑色星期三”。

8月14日,创业板发行工作即将正式启动的消息公布,上证综指再跌93.59点,跌幅接近3%。

8月17日,星期一,上证综指向下跳空低开,直接跌破3000点整数关口,全日暴跌176点,跌幅5.79%,创下年内最大单日跌幅,超过300只股票跌停,市场恐慌性抛盘大量涌出。

8月19日,市场上演第三个“黑色星期三”,上证综指再度暴跌125.3点,跌幅4.3%,2800点失守,大盘逼近半年线。

16个交易日跌去将近700点,前后有6天的暴跌超过百点或接近百点。

特此日记,以为铭醒。

2009年07月29日 狼真的来了   文/小宇

这是一个疯狂的年代,注定会有疯狂的事情出现。持续上涨10个月后,多次预警风险的A股市场之狼今天终于凶相毕现:沪指一度下跌超过260点,深成指跌幅一度超过1100点,大盘跌幅一度接近8%,1500多只股票下跌,近百只个股跌停,板块无一上涨……2009年7月29日,星期三,中国建筑A股上市第一天,就给市场筑了一个黑顶。

静观大盘低开低走

早晨起来,我很兴奋。新股申购中了1000股中国建筑,我盘算着能挣多少钱。吃过早点,我照例去交易大厅听听“小道消息”。虽然这些所谓的“内部消息”并没有帮助我赚钱,但我还是执着地相信,跟着大伙走,不会吃亏的。

今天大厅里人不少,大屏幕前早已座无虚席,旁边的过道上也熙熙攘攘地站满了。

9点30分,沪深两市跳空低开,众多个股纷纷走跌,盘面一片绿色。但是,中国建筑6.7元开盘,每股赚了2块多,心情很好。股民们也很镇定,大家的表情似乎都很平静,有说有笑地闲谈着。

“亏死了,我昨天刚补仓,今天就跌了!”一个40多岁的妇女正在向同伴抱怨着。

“呵呵,我还好,早上一来就全部走完了。”身边的人有些庆幸,“那个股现在还绿着呢!看开些,股市没有常胜将军!”

大厅最里面的几排电脑前也都是忙碌的人,有的在查询,有的在交易。

股指低开低走,中国建筑最高快到8块钱了,我一边盘算着要不要卖,一边和旁边的熟人开着玩笑:“你(买)的‘高速路’咋样了?”

“呵呵,这‘路’算是修到山里了,一会儿上坡,一会儿下坡。”熟人笑着答道,“这简直就是‘上上下下的享受’么!”

只要没有大跌,只要大家都在,我就不担心。而且,有专家分析,大盘依旧强劲。所以我就乐颠颠的看着中国建筑的走势,丝毫没有感觉这是暴风雨来临的前兆。

翻红只是昙花一现

10点多钟,大盘开始翻红。人群中有人指着大屏幕喊了一嗓子:“哎呀,(指数)涨上来了。”

此时,在新开户业务柜台,两个女柜员正手脚不停地应付着排队开户的人。大厅里热闹起来,早起泛绿的行情开始阴转晴,大家又开始陷入了美好的憧憬。建行比较强势,银行股整体走强;中石化止跌翻红;上海电气(601727)涨停,突破了两个月的整理平台;长江电力(600900)盘面上扬;中国建筑还在7元上方……

看着翻红的指数,我在想:是不是该补点仓。

但好景不长,11点左右,大盘开始掉头向下,权重股几乎全线回落。早盘一度领涨的钢铁股快速回落,有色、地产、煤炭等板块大幅走弱,只有银行板块还飘红。

我开始祈祷,希望股指能再拉上来一些。然而,股指再没拉起,上午收于3378点。

还好,刚才没有补仓,不然就傻眼了,我窃喜。可是,这掉头向下的行情,也让我开始忐忑。卖?还是不卖?我纠结……

股指一泻三千里

午市开盘后虽一度试图上探,并震荡了近一个小时,但下午2时起,市场突然开始狂泻。

中石油率先跳水,短短25分钟时间内,沪指从3350点附近大幅跳水至3174点,跌幅达到7.68%。3400点、3300点和3200点3大整数关口,以及5日、10日、20日3条中短期均线迅即告破。

“急跌不怕,这是牛市的快速洗盘。”身边一位经验丰富的老股民说道,“怎么下去的,还得怎么上来”。我听了有些安慰,但还是忐忑不安,在7.11元卖出了手中的中国建筑,8元的梦没了,好在总是赚钱的。

尾市开始有些反弹,跌幅收窄。沪指最终报收于3266.43点,大跌171.92点,跌幅5%。两市最恐慌时,有近760只个股跌停。全天1500多只股票都是下跌的。

晚上事后诸葛亮

晚上,我上网浏览一些平时常看的网站与帖吧,想找找暴跌的原因。

有人认为中国建筑的上市是今日市场暴跌的诱因之一,说这艘近几年最大IPO的重量级航母,未能带动A股持续已久的涨势,反而带领两市股指出现大跌,并告诫中国建筑很可能重蹈中国石油(601857)的上市覆辙。

我心里很庆幸,卖出了中国建筑。

更多的分析认为是银根在收紧。尽管中央领导人和监管部门反复重申,宏观经济政策将维持不变,包括积极的财政政策和适度宽松的货币政策。但是,近期政策面上的微调,还是引发了市场的强烈关注,并由此产生了一系列的传言。今天,市场还流传印花税税率也将上调,这也成了暴跌的重要推手。

但在我看来,还是市场热度有些高了,就像这闷热天,都快糊了。消息说开户数再度井喷,我看证券营业厅门口的自行车又多了,也许真的该跌了。

写首小诗,以志今日:

机构已乘黄鹤去,此地空余散户愁。

机构抄底抢反弹,散户满仓等反抽。

个股普跌现分化,巨量调整向下走。

调整底部何处是? 中建筑顶使人忧。

2009年08月07日 绕着山路独彷徨

文/小雅

今天又是个撕心裂肺的日子。

受外围市场走低以及周四大幅跳水的影响,今天早盘有所低开,之后指数冲高回落。午后开盘继续震荡走低,随后,在各权重板块的打砸下,市场下跌脚步加快,成交量明显萎缩。收盘时,沪指报3260.69点,跌95.64点,跌幅为2.85%;深指报12975.26点,跌520.71点,跌幅为3.86%,成交940.78亿元。3300点大关失守,市场走出了第四根阴线,周线七连阳终止。

上证综指收盘低于“7.29”暴跌日的收盘点位,这让我很不安,难道,“7.29”暴跌后大盘拉起的3根阳线希望就此终结?

心里有些不甘。今天纽约股市3大指数都涨了1个多百分点,日经指数还创下了年内新高。我们基本面没变,政策面没变,没理由陷在四连阴的泥潭里啊?

对于周边市场泛红,一位股民说:“唯一的解释就是,现在美国的经济已经呈现反转趋势,大量原先流入A股的热钱纷纷回流美国,使得我们成了光腚的无毛鸡。”对于A股全面泛绿,另一股民网上发帖说:“在电脑前,我无比遗憾,也无比愤慨,因为政策面的不平等,主力军早就知道很多利空的消息,于是提前出局了,留下了很多新股民在山顶上站岗。夏天快过去了,山上冷,散户们可有一床可以御寒的被子?”

原本以为,黎明前的黑暗已经结束。从年初开始,加入股市“爬山”大军的人就越来越多。进入7月,每周新增的开户数达到了50多万户。接踵摩肩的股民大队伍在攀登的大路上走得意气风发,虽然摸不准“山顶”在哪里,但总是憧憬着爬过了这个坡还有更高的坡,却没想到一阵台风吹出了如此巨大的坑。这个名叫“货币政策动态微调”的台风8月5日一登陆,就把大队伍搞得人心涣散、方寸大乱。今天沪深两市合计净流出资金高达248.38亿元,其中机构资金流出137.71亿元。“微调”之下,一部分人赶紧卷包溜之大吉。

可以肯定,“动态微调”之后,股市的大跌让监管层始料未及。下午3点收市后,北京朝阳门内大街205号一楼新闻大厅,国家发改委副主任朱之鑫、财政部副部长丁学东、央行副行长苏宁联席召开了新闻发布会。发改委官员表示,我国政策不会转向,现在没有发生通胀,中国政府迄今已分4批下达3800亿元中央投资。央行副行长苏宁则表示,央行不会采取规模控制的办法来控制商业银行的贷款规模,将坚定不移地继续落实适度宽松货币政策,根据国内外经济走势和价格变化,注重运用市场化手段进行动态微调;财政部则承诺将继续关注资本市场运行的态势,配合有关部门健全和完善市场内在稳定机制,以保证资本市场,特别是股市稳定健康发展。

三部委的表态,无疑给慌乱的市场打了一针镇定剂。也许沦陷只是暂时的,四连阴之后,太阳很快就要出来了?

之后不到一个小时,又出现了“8月7日大跌安慰帖”,这名网友劝大家“基金你不管它重仓什么股票,只要宏观经济转好,它肯定会涨的”。“最近的经济数据都在表明,经济有企稳迹象,而且越来越明显,所以大家不用太在意这一两天的涨跌,这不过是股市的正常波动”。

嗖嗖的阴风中,满山的攀登者有的坚决减仓,有的坚决加仓,更多的是兀自绕着圈圈转。

在股市,路是远的,而前面又看不见路;依稀有路时,却看不见光。想挣扎着走出一条路来,却是遍体鳞伤,毫无结果,只能是“荷戟独彷徨”了。

忘掉吧,不管它涨涨跌跌,先过一个轻松的周末。

2009年08月12日 我的情绪我做主

文/豆子

今天是个大晴天,很热,最高气温37度。本以为秋爽来临,哪知道“秋老虎”这么厉害。

早饭出去吃的,依然选择豆浆加油条。正准备张嘴喝豆浆的时候,卖豆浆的老板突然问我:“老板,你的豆浆要不要加糖啊?”吃了那么多次,老板还是第一次这样叫我,我也纳闷为什么我都开始喝了,才问我要不要加糖?怕不是今天有什么特别吧?管他的,反正我喜欢这个称呼。我一直以来的梦想,竟然在我吃早餐时这么容易就实现了。哈哈。

“不加!哦,不,要加!要加!”瞧我这记性,竟然差点忘了我正是一家糖业上市公司的“股东”啊,我这一勺糖多多少少也增加了市场糖的需求,对我的股票股价也是个支持啊。

昨晚睡不着,一直在想这个股市到底会怎么走。昨天小幅反弹,中止了五连阴,五天之后第一次出现阳线,这意味着什么?后市会稳步上扬呢,还是只是短期的止跌?专家说这是一个中级调整,但具体走势是时间换空间,还是快速下跌之后的快速修复,还需要观察。这“还需要观察”真是折磨人,害得我昨晚彻夜难眠。我担心的是我手头的股票在“7•29”大跌损失了40%后,能不能靠着这股止跌上行的力量挽回点收益?

昨天晚上,老师就说了,他最怕的是短期回调。因为如果没有强有力的支撑,一般接着又是一个大跌。银行、地产、钢铁、煤炭等带头领跌的权重股有一定的止跌迹象,杀跌迹象并不是很足,后期需要注意观察。这种模棱两可的话,哪个股评家不会说?什么注意高抛低吸,逢高减磅,只要在电视里看到有股评家这样说话,我真想脱下鞋子向电视机砸去。

昨天,我其实对我的糖业股的涨幅非常满意,涨了5.29%。出于又喜又烦的心态,我才给老师打了个电话。老师的回答有点像和尚,他说:“股市就像一条河,你在河边走,渴了就喝口水,也可以拿瓶子装点带走。可是你要是有一天想一个人把河水全喝光了,你想跳进河里,最后却可能被淹死。”这话有点玄机啊!补仓?清仓?还是观望呢?

今早从上公交车我就开始想彩票的事儿。既然股市这么变化无常难以揣测,我为何不把一部分资金用来买彩票呢?说不定那样盈利的概率还比我天天守着股市看K线图大。如果彩池有1000万,我买一注是肯定不够的,最少也要买两注,而且号码必须是相同的,这样才有可能中1000万。可是中了1000万,我要怎么花呢?我是全部买股票呢?还是要先去“腐败”一下?有了钱第一反应还是想到买股票,看来没出息的我已经被股市魔住了。

中午下班,慌忙打开电脑,也顾不上股友叫我吃饭。我的天,大盘居然跌了100多点!惴惴不安地找到我的股票,正着急想看个明白,结果死机了。心慌已经让我没有力气抱怨了。重新启动终于看到,除了我的糖业,其他的股票都跌得厉害,着实后悔没有逃走。老师的话应验了,他的担心成了事实。

糖业收盘23.05元,虽然涨幅不及昨天,但还是在往上走。老师的观望态度是正确的,如果昨天我清仓了,就少赚了5%。今天大盘跌而糖业还涨,我当然应该持有观望,希望明天不要来一个急速补跌,让我后悔莫及啊!

其他的股票在“7•29”以后就已经岌岌可危,今天再经历一个重创,基本把我套老实了。前期谁涨得多,现在谁就跌得多。我的房地产股跌得厉害啊,因为泡沫了呗。事情往往这样,说是热钱进入楼市,于是乎开始打压楼市,又说热钱进入了股市,又忙着去打股市。这一回说“政策微调”,调啊调,这股市能不跌吗?这“冰火两重天”我看着也觉得难受。但是不管你是火还是冰,我关心的就是我的股票不要跌停了,股灾可是大家都不愿意看到的。

“东边日出西边雨”,又是一个“黑色星期三”过去了,等明天看看再说吧。

挣扎在艰难的生死边缘

文/独立股票作手 明仔

(盘前分析)

昨日上证以微涨0.89%收出小阳线,呈现技术性的反弹。美股隔夜小幅反弹,外围市场利好。消息面也是积极的,主要包括证监会通报4起证券违法案件,发布《证券投资基金评价业务管理暂行办法(征求意见稿)》,还表示将严防创业板推出后出现过度炒作行为。同时,银监会发布消费金融公司试点管理办法。这都有利于维护市场稳定和助推大盘上行。技术上,大盘在60日均线以及3000点之上都将获得很大的支撑。

从近期观察看,大盘低开必收阴,高开则微涨。所以今天开盘很关键,如果高开则是要止跌了,低开很可能再次下跌,不过不管怎么样都必须坚持观望。

哎,又是难熬的一天。

(午盘总结)

最坏的估计发生了。低开,短暂上扬后稍见红色,10点一过就开始下跌,毫不费力的再次跌破3100点。现在还有媒体在说3100点保卫战,扯,现在大盘就像待宰的羔羊,空方士气凌人,多方哪有还手之力?

中午收盘,上证收在了3066点。还是跌跌跌,令人沮丧,浑身疲惫。

好在指数收在60日均线之上,没有破位,可见季度线的支撑还是很强的。

近几天地产股一度收红,但今天“招保万金”四大龙头也开始跟风下跌,并且涨也夸张,跌也夸张。龙盛发展、广宇发展(000537)、中航地产(000043)等前两天的强势股,今天也严重受挫。银行股也好像病猫一样,低着头趴在那里苟延残喘。

中国建筑今天一直在上市首日的最低点之下运行,目前跌幅4%,严重拖累大盘。

中国石油也有大单砸盘,制造恐慌。

可恨的大盘股不但不护盘,反倒成为大盘下跌的助推器。

难得的是有色板块仍然延续着上涨势头,被誉为“有色王”的中孚实业(600595)以及西藏矿业(000762)、云铝、云铜等个股一度强势上攻。券商股受益于下周光大证券上市,也表现得相对强势。

放眼望去,大盘仍是“绿营”的天下。今天是周五,如果下午延续这样的跌势,再次制造一个“8•12”行情,大盘将穿越60日均线考验3000点大关。

(下午收盘分析)

收盘了,上证暴跌94个点,跌了将近3%,但还是没有触碰到60日均线,让人多少有些欣慰。

下午盘没有预想的那么糟糕。开盘后惯性下跌,最多暴跌了100个点的整数。之后则是止跌反弹,在房地产、有色、券商、保险、橡胶等板块的轮番助推下两度上扬。“有色王”中孚实业很有节奏感,从其走势来看,主力控盘非常明显,也许还有很多货没有脱手。

日本股市午后继续维持强势震荡格局,收盘上涨了0.76%。香港恒生指数收盘也微涨了0.15%。

最近A股完全与外围股市相反,今天以下跌2.98%报收,算是一个不大不小的阴线了。从8月4日以来6个交易日收出阴线,另外两个交易日收出的阳线小得可怜。市场下跌得已经让人有些麻木了。

两市共成交2274亿元。从成交量看,新一轮的下跌中,市场的绝对成交量也迅速下降,量价配合上很不理想,下跌时带量而上涨时缩量,这充分显示出进场资金极为谨慎。同时也说明,昨天的反弹只是一个技术性的弱反弹,下跌的惯性并没有止步。

从政策面看,市场不予理会任何利好,仍是“跌”心不已。

从资金流向来看,按照申万二级行业提取的数据,资金净流出的板块有53个,远远高于资金净流入的28个板块数量。其中,房地产板块资金净流出超过10亿元,银行板块净流出2.5亿元,而在前天,前者资金净流出14亿元,后者则是净流入6.3亿元。可见,长期支撑股市上涨的两个重要板块颓势难以逆转。

接下来大盘可能会有两种走势:一,以时间换空间,3000点之上止跌反弹进入箱体整理,这种可能性比较大;二,以空间换时间,继续保持惯性下跌至2600-2800点区间,然后再选择方向。不管哪一种情况,成交量的配合是不可缺少的。

从K线图的走势分析,大盘接连刺串15日、30日均线后,今天刚好站在了60日均线之上。目前,60日均线是3032点,稍稍高于3000点的重要心理关位,因此,3000-3032点的区间是一个非常强有力的支撑。这符合众多机构和专家的预期。目前这种可能性是极大的,接下来波段操作机会将增多。

但是,从形态上分析,大盘在“8•12”行情当天就完全确立了M型的头部反转,颈线点位3200,头部3478点,由此计算标准的止跌位应该是2922点,这样就穿破了3000点的整数位和60日均线,市场有可能进一步加速下跌至120日均线。这样,我们迎来的将是一个加强版的 “M”头。假如直接跌至2600-2800点区间的话,本轮下跌行情的最大幅度将超过25%,可以与2007年大顶之后的几次下跌相“媲美”了。

在操作策略上,还是要坚持投资纪律,克制投资情绪。今天是值得自我表扬的,因为昨天大盘收红后,仍然定下了“低开坚决不动,高开继续观望”的操作策略,今天坚决地执行了。

下周止跌反弹的可能性较大。不过,货币政策微调和对房地产的限制政策将是最不确定的因素,必须警惕。

难熬的一天终于过去了。总结一下:股指在60日均线和3000点之上苦苦支撑,艰难地抉择着,从资金流向看并不乐观,技术上分析有很大支撑,不过,止跌企稳前的操作策略仍是观望。

等待呀,等待!

2009年08月28日 终于跌破3000点,抄底可能抄在半山腰

文/辉子

等待已久的跌破3000点,今天终于来了。

3000点是一位与基金圈比较熟的朋友给我设定的“线”。在他们看来,跌破3000点就可以大胆进场了。

今天深成指低开1.84%,沪指低开1.71%直接杀破3000点,有色金属跌4.53%、煤炭跌3.31%。早晨的时候朋友对我说,今天肯定会上演好戏——3000点保卫战。我乐观地回应说:“是呀,赶紧准备好抄底,别一反弹,指数马上又跑上去了。”

3000点争夺战果然激烈,先是券商、保险、银行崛起。多空激烈厮杀,临近10点时,地产板块跌幅扩大到3.17%,多头收复3000点,金地集团(600383)、浦发银行(600000)等担当了护盘主力。看来,真正的英雄还是得看金融和地产股。

沪指跌破3000点,肯定会有一大批人斩仓割肉离场,也会有一大批人冲进去。我当然属于要冲进去的。前期跌了这么多,基本面并没有什么大变化,股票也应该反弹了。不说上4000点,起码也得冲回到3500点之上吧?我的期望值也不高,今天趁低点买股票,运气好了也许尾盘就能赚个3%甚至5%的。

今年以来,一直在关注地产和银行股。遗憾的是,自己没能抓住这波行情,那时总是犹豫,继续犹豫,结果价格就越来越高了。后来在39元买了点兴业银行(601166),最高时盈利接近10%了,不过这几天又跌了下来。之所以关注地产和银行,因为它们是基金公司最为看好的,肯定值得买。咱水平也不高,就跟着基金公司操作呗,人家吃肉咱们起码可以喝点汤吧。

胆子要大,步子要快。买吧!挂的12.27元的价格买40手万科,刚开始价格涨上去以为买不到了,谁知道离开电脑出去一会儿,回来就已经成交了。不错!看了一下时间,是10点59分成交的。这个价格比调整前的高点近15元已经便宜很多了,也不枉我等了这么久,终于等到了。

午后大盘成交清淡,杀跌、抄底都不积极。不过,仅仅一刻钟之后,有色金属跌7.17%,煤炭跌7.55%,地产跌5.50%——三大空军做空,加剧了大盘的跌势。

13点31分,股指再度跳水,多头几无还手之力,5分钟跌破2900点,跌停股票快速增加到50多家。煤炭、有色金属跌幅达到8.5%左右。

跌破2900点后,有抄底资金明显进入,但是股指反弹力度有限。万科也加入了恐慌杀跌行列……它的反手一刀,让这个市场乱成一片……仿佛股灾又来了一样。

我暗自兴奋:好啊,市场越恐慌,也许底部就越近,也许基金就要反击了!

2点37分,在11.7元的价格上补了20手万科。摊低成本么,一会反弹时就更容易翻红了。人家恐慌,咱可要沉住气,现在是机会!是机会!

不过,市场的跌势似乎没有停止的意思。我看着万科的价格一点点地掉了下去,11.7元…11.60元…11.55元…没多久居然被打到了11.49元的跌停板上。

是不是出什么事了?一查,发现地产股普遍跌得很惨。赶紧去找新闻,打开新浪股票频道,说是有二套房限制政策。松了一口气,这个政策早有预期,不过我也隐隐担心:是不是基金在抛弃地产股?不然为什么会跌成这样呢?

万科的价格一会涨了点,不过一会又回到了跌停板。如此反复几次,我也已经无心看了。正好有客户来找我办事,可以不用看盘了。

收盘啦!3点40分回来一看,万科收于11.50元,比跌停仅仅高了1分钱。我当天抄底万科,损失4.8%。

当天,307家股票跌停,煤炭跌9.42%,有色金属跌9.22%领跌,地产跌8.44%反手做空。沪指连续跌破3000点和2900点大关,收于2870.63点,跌幅为5.79%,深成指跌6.65%——牛年最糟糕的黑周一。

今天,期待已久的沪指跌破3000点已经实现,自己也抄底买了股票,不过我有些怀疑,自己抄的可能是半山腰,跌停的万科明天会如何呢?如果买的是兴业银行就好了。

现在,我的心情已经发生了变化,从前几天的希望下跌抄底,到开始害怕下跌。行情会不会继续探底?

跌就跌吧。反正我持有不动,会像去年年底那样涨回来的。当初在沪指2500点左右割肉卖了几只股票,有一段时间还暗自庆幸割对了,没有跟着跌到最底部,结果呢?今年全涨回来了,当时如果坚持持有,就能获得至少50%以上的收益。

不过,还是先让“越跌越买”见鬼去吧。这几天一直在抄,股票与基金的仓位增加了一倍,结果被套牢更多。还是先看看吧,如果企稳,就再继续抄一点。

抄底啊,对不对?反弹啊,快点来吧。

只因跑的快

“我能从1929年大泡沫崩溃中脱身,只是因为跑得早。”——巴鲁克

文/阿童

早晨8点半:浏览市场情况。截至昨日已经调整了不少了,最低跌到了2827点,差不多了吧?在8月17日大盘大幅度下挫后,无论从乖离率还是从技术图形来看,都告诉我们肯定存在着技术性反弹的机会,至于反弹多高、反弹多久,还是没有太大把握,因为目前来看还找不到股市的强劲催化剂。在账户的操作上,因为在大盘创新高后一直都存在调整预期,所以之前的操作也是以轻仓和持有防御股票为主,对于8月18日的抢反弹的心理压力就比较小。关注个股,在操作计划中都是逢低坚决介入,在大盘的调整过程中不断地加仓,直至仓位加到了70%左右。适当的保留空仓也是对后势不确定性的自我保护。中线股持有的是军工股,还算可以,下跌了12%。短线股抢的是中信证券(600030)和大秦铁路(601006)。莫名其妙的此番下跌,如此小心还是损失了16%,郁闷!

9点26分:高开了6个点,其它还算正常。怎么中信证券低开?原来是光大证券低开了,这可不妙!昨天追中信就是因为光大证券定价低,我还幻想光大今天搞个涨停呢?

10点36分:开盘一个小时了,光大还是不行,都跌了5%了。还是减点吧,先把中信证券卖了。大秦还算稳当,等等看。

11点31分:这个反弹实在令人失望,搞不懂了,也许下午还有机会吧。

1点18分:正睡着呢就被叫醒了,说跳水了。怎么回事,上午不是还正常吗?原来还是光大,直奔跌停呀。这个市场疯了吗?光大不是低估吗?不行,还是减仓吧,把大秦铁路卖了三分之一。

2点5分:市场有问题,直破2800点,大秦再等等吧,郁闷!这么抗跌的,今天也有点异常了。

2点半:军工也破位了,怎么回事?降低仓位吧,看来大盘中线的确有些问题了。把大秦清光,军工卖四分之一。我就不信了,我把中线股降低仓位,明早再跌,我满仓,不信了!

3点5分:光大证券低开后毫无抵抗地下跌,最终跌停,带动了整个券商板块出现较大调整。18日账户建仓的券商股以及所有短线股割肉出货,到下午收盘时仓位中只保留了中线股股票。中线股虽然也出现了下跌,但调整幅度明显小于大盘。在大盘调整阶段,个股的选择虽然不能规避风险,但是能一定程度上降低风险。虽然风险的降低不是最终目的,但是在不能对大盘的方向作出明确判断前,这成为唯一的救命稻草。当稻草都抓不住的时候,就是一片狼嚎了。

下午6点:市场怎么回事呢?市场转弱,利空消息被不断放大,但是另一方面海外大涨,美联储不加息,有色股、石油等大宗期货大涨等消息却被投资者漠视。其实投资者关心的国家统计局公布的7月份统计数据并没有想象的那么糟糕,但是在恐慌的情绪下,两个问题被极速放大:一是CPI与6月份持平;二是7月新增贷款3559亿元,比6月1.5万亿元少77%。于是人们认为通胀的时代到了,信贷也开始收紧了。其实,1-7月,CPI同比全是跌的,实际上目前还应该算是通缩,而下半年贷款少是历年都如此,即使保持目前的3559亿元,那么3559亿元×6个月=2.13万亿元,加上上半年的7.37万亿元,全年还是9.5万亿元,这么看,流动性依然充沛。

晚上8点:从上半年看,由于货币与信贷扩张极为迅猛,指望继续延续这种增长率可以说是不太可能的,因此货币与信贷增长率的下降,就如同2007年二三季度开始上市公司利润增长率的下降一样,最终会带来资产价格的收缩。这其中有一个时滞,但是时滞在多少,需要进一步观察。由于机构对于信贷数据心存疑虑,所以中期调整将延续一段时间。长期看,上市公司的基本面是否已经触底了呢?要下这个结论还是为时过早。

晚上12点:我一向的观点是不去预测指数,不去判断顶和底,顺势而为是最好的选择。及时的调整仓位,是一年多来管理账户得出的最重要的经验。超短期的抢反弹博弈,极可能带来事与愿违的结果,这次就是很好的经验。中线仓还是减掉吧,明早如果还要下跌,就微量增仓短线股,如果开盘大盘上涨就慢慢把中线股卖光,2900点是5天线,总要碰一下吧。这个市场看不懂了,看不懂就不做了。好在损失的不重,帐户总体比去年最高还增长了15%。

今日心得:人是没能力准确预测股市顶与底的,因为这超出了人类的认知范畴。如果你乐此不疲的去追逐绝对的顶底判断,势必要付出惨重的代价。美国20世纪最著名的大投机家巴鲁克曾有句名言:“我能从1929年大泡沫崩溃中脱身,只是因为跑得早。”

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